Formation Continue · Hors Répertoire
OBSP / DICI
Document d'Information Clé pour l'Investisseur
Formation continue hors répertoire · 7h · Obligation de conseil · MIF 2 · PRIIPs
450 €HT · Licence marque blanche à vie
Informations générales
Domaine
Finance & Réglementation
Type
Formation continue
Durée totale
7h
Modules
3
Public visé
CIF, banquiers, CGP, distributeurs de produits financiers
Modalité
E-learning
Niveau
Intermédiaire
Sanction
Attestation de formation
Volume pédagogique
3
Modules de formation
7h
De contenu pédagogique
Attestation nominative
Délivrée à l'issue
Objectif de la formation
Maîtriser les obligations documentaires et de conseil liées à la distribution de produits financiers : DICI, Document d'Information Spécifique, obligations MIF 2, devoir de conseil et remise des documents précontractuels.
Prérequis & public visé
Professionnels de la finance, de la banque et de l'assurance
Connaissance de base des produits financiers et de la réglementation MIF recommandée
Formats livrés & compatibilité LMS
🎬
Vidéos studio pro
Tournées dans notre studio à Nice avec des formateurs experts
📊
Infographies & visuels
Schémas pédagogiques pour faciliter la mémorisation
📝
Cours texte enrichi
Contenus experts structurés avec exercices pratiques
🧩
Études de cas
Situations professionnelles réalistes
🎭
Mises en situation
Exercices pratiques et débriefings guidés
📄
Supports PDF
Fiches synthèse et ressources téléchargeables par module
COMPATIBLE TOUS LMS — SCORM 1.2/2004 · xAPI · HTML5 · PDF
DigiformaTeachizy360LearningMoodleTalentsoftDokeosArticulate Rise
Programme détaillé — 3 modules
M01
Cadre réglementaire : MIF 2, PRIIPs et obligations distributeurs
Objectif : Comprendre le cadre législatif et les obligations des distributeurs de produits financiers.
Au programme
MIF 2 : champ d'application, gouvernance produits, catégorisation clients (retail, professionnel, contrepartie éligible)
Règlement PRIIPs : produits concernés et obligations de remise du DICI/KID
Distinction DICI / KID / DIS : définitions, différences et complémentarités
Obligations de conseil : tests d'adéquation (conseil), d'appropriation (exécution simple)
Sanctions et responsabilité des distributeurs en cas de manquement à l'obligation d'information
M02
Structure et lecture du DICI / KID
Objectif : Savoir lire, expliquer et commenter un DICI face à un client.
Au programme
Structure normalisée du DICI : les 8 sections obligatoires réglementées
Indicateur Synthétique de Risque (ISR) : lecture, interprétation et limites
Scénarios de performance : favorable, modéré, défavorable et de tensions
Tableau des coûts : coûts d'entrée, de sortie, coûts courants et accessoires
Délai recommandé de détention et conditions de sortie anticipée
M03
Application pratique et traçabilité du conseil
Objectif : Appliquer les obligations de remise documentaire et tracer le conseil.
Au programme
Processus de remise documentaire : timing, support, preuve de remise et conservation
Fiche de conseil : contenu obligatoire, conservation et valeur probatoire
Gestion des refus de remise et des situations d'urgence ou de distance
Mises en situation : conseil à un client retail vs client professionnel
Bonnes pratiques de traçabilité et audit de conformité commerciale